【行业深度】洞察2024：中国纺织行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：新澳股份(603889.SH)、浙文影业(601599.SH)、ST阳光(600220.SH)、百隆东方(601339.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、凤竹纺织(600493.SH)、金鹰股份(600232.SH)、华升股份(600156.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、彩蝶实业(603073.SH)、宏达高科(002144.SZ)、华纺股份(600448.SH)等

本文核心数据：纺织行业市场份额;纺织行业企业情况

1、中国纺织行业企业竞争梯队

按纺织行业企业纺织业务营收规模来看，100亿元以上的企业有华孚时尚等等，营收在10亿元-100亿元之间的企业有新澳股份、浙文影业、百隆东方和嘉欣丝绸等，营收在1-10亿元之间的企业有凤竹纺织、金鹰股份、华升股份、彩蝶实业和宏达高科等。

2、中国纺织行业企业竞争格局

从细分领域来看，棉纺织领域以魏桥创业、天虹国际、华孚时尚、百隆东方等企业为主;麻纺织领域以金鹰股份、华升股份和金达控股等企业为主;毛纺织领域以新澳股份、中鼎纺织和浙文影业等企业为主;丝纺织领域以嘉欣丝绸、达利丝绸和金富春等企业为主;化纤纺织业有彩蝶实业、宏达高科和台华新材等。

3、中国纺织行业区域竞争格局

中国纺织业主要集中在浙江、山东、河北、广东、江苏、福建等省份。这些地区在对外贸易、产业配套基础和人才吸引等方面具有明显竞争优势。

从产业链环节角度出发，棉纺织工业主要集中在黄河中下游和长江中下游地区，这两个地区是中国的第一和第二棉产区。麻纺织工业主要分布在东北的哈尔滨和钱塘江口的杭州，这是亚麻和黄麻的最大产区;毛纺织工业主要分布在北京、呼和浩特、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐等地，这里主要是畜牧业区和接近畜牧业区的羊毛产地;丝纺织工业主要分布在杭州、苏州、无锡、太湖流域及四川盆地，这里是蚕丝产地或祚蚕丝产地;化纤纺织工业主要分布在浙江、江苏以及福建;印染工业主要分布在江苏、浙江、广东等地，这些地区纺织业较为发达;成衣制造主要集中在广东、江苏、浙江等地，这些地区的纺织业较为发达，也有较为完善的产业链。

4、中国纺织行业市场集中度

我国纺织行业细分领域丰富，企业数量较多，整个行业尚未出现龙头企业。综合来看，中国纺织行业市场集中度处于较低水平。

5、中国纺织行业企业布局

在行业相关上市公司中，从区域布局来看，新澳股份、浙文影业、ST阳光和华孚时尚等主要布局国内，百隆东方、华升股份等主要布局国外;从业务布局来看，新澳股份、浙文影业和ST阳光等为国内领先毛纺织企业，百隆东方、华孚时尚和凤竹纺织等主要布局纱纺领域，金鹰股份和华升股份则主要布局麻纺行业，嘉欣丝绸为内业内领先丝绸企业，彩蝶实业和宏达高科主要从事化学纤维纺织工业。

6、中国纺织行业竞争状态总结

我国纺织业一方面由于企业数量较多、进入门槛低、规模小，使得行业集中度不高;另一方面纺织行业发展较为成熟，现有企业无法通过提高技术门槛，加大资金投入，控制原材料等方式阻止潜在投资者进入。但是因为市场成熟，所以市场份额已经基本刮分完毕，新进入者要确保其产品分销就不太容易。新的进入者必须通过压价、小批量等方式促使分销渠道接受其产品，而这些方式均会增加企业的运营成本，是的行业潜在进入者威胁较小;

纺织行业整体经济运行平稳，特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长，替代品的所造成的威胁相对少;

纺织主要原料为棉麻纤维等原料，以棉花为例，全国有近2万家棉花生产企业。数量众多的小型棉花生产企业造成了无序竞争的局面，使纺织讨价还价的能力相对较强;

在纺织业的产业链上，销售是最重要的环节，品牌商掌握了绝对的议价能力，因为品牌商是最终的买家，可以指定其上游的供应商制衣厂或者布厂，而上游供应商则没有指定品牌商的权利;

运用波特的“五力”模型，对中国纺织行业的竞争环境进行分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，具体五力竞争分析总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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